Com músicas de Pixinguinha, Ismael Silva, Nelson Cavaquinho e Cartola, depoimentos de Nara Leão, Nelson Motta, Almirante e Jards Macalé, o filme apresenta registros raros de Clementina de Jesus, Nelson Cavaquinho, Edu Lobo, Luiz Melodia, Maria Alcina, Gilberto Gil, Jorge Mautner e Maria Bethânia, entre outros.
